最新發(fā)布的“十四五規(guī)劃”明確提出系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)設(shè)施，加快第五代移動(dòng)通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等建設(shè)。
一.高端制造
中國(guó)將邁入后工業(yè)化時(shí)代，工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高端制造產(chǎn)業(yè)投資占比將不斷提升。目前中國(guó)已進(jìn)入到工業(yè)化后期向后工業(yè)化時(shí)代過(guò)渡的階段，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速放緩，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)由要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，帶來(lái)中國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2019 年之后，制造業(yè)投資增速回落，1-4 月份制造業(yè)投資同比增長(zhǎng) 2.5%，增速比一季度回落 2.1 個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資增速雖有所回落， 但高技術(shù)制造業(yè)投資和制造業(yè)技術(shù)改造投資分別增長(zhǎng) 11.4%和 14.9%，高于全部 制造業(yè)投資 8.9 個(gè)百分點(diǎn)和 12.4 個(gè)百分點(diǎn)，高端制造業(yè)占比將持續(xù)提升。
二.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
在推進(jìn)城市群建設(shè)的背景下，推進(jìn)配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必不可少。2019 年 12 月 6 日的政治局會(huì)議，習(xí)近平總書記主持政治局會(huì)議，提出加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并要求推動(dòng)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局。這是 2018 年 7 月 31 日后， 再次于政治局會(huì)議中提出加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。當(dāng)下城市群建設(shè)加速的政策導(dǎo)向下， 為了提升居民生活質(zhì)量，基建投資增速有望提前放量。
消費(fèi)基建——醫(yī)療信息化、電動(dòng)汽車、充電樁等科技基建——硬科技和軟科技
新能源基建——光伏、風(fēng)電
三.新基建重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)
1、醫(yī)藥公立醫(yī)院傳染科與基層醫(yī)療體系有待進(jìn)一步加強(qiáng)完善。通過(guò)這次疫情可以看到省市級(jí)的疾控中心的檢驗(yàn)?zāi)芰驮O(shè)備配置基本達(dá)標(biāo)，但是縣級(jí)疾控的提升空間還很大。未來(lái)在補(bǔ)短板的背景我國(guó)將加大投入改造升級(jí)我國(guó)現(xiàn)有的縣級(jí)疾控。“軟件”上，招入更多專業(yè)人才，使疾控的人員更加充足；“硬件”上，改造縣疾控，使得每個(gè)縣疾控都將配備 P2 負(fù)壓實(shí)驗(yàn)室，部分配備 P3 負(fù) 壓實(shí)驗(yàn)室讓基層疾控可以處理更多類型的細(xì)菌、寄生蟲(chóng)和病毒，從而使得地方疾控可以更快反應(yīng)與國(guó)家疾控做到聯(lián)動(dòng)，使國(guó)家疾控更快制定相關(guān)措施。
2、建筑大建筑央企：集中度提升+基建需求回升。3 月 4 日，政治局會(huì)議要求，要加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。2019 年 3 月央視在新 聞報(bào)道中曾闡述“新基建”七大領(lǐng)域：5G 基站、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。新基建主要是兩個(gè)概念：1）狹義的新基建：科技產(chǎn)業(yè)升級(jí)為核心的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括 5G 基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療信息等建設(shè)，這部分項(xiàng)目有典型的高技術(shù)、中長(zhǎng)期高回報(bào)的特點(diǎn)；2）新一輪的基建補(bǔ)短板：新一輪的基建，和過(guò)往 的“舊基建”相比，更加聚焦到以城市軌道交通、城市間高速鐵路、生態(tài)治理等基建重大項(xiàng)目；并且，在目前“穩(wěn)增長(zhǎng)”需求不斷提升的宏觀環(huán)境下，對(duì)比兩個(gè)“新基建”，“新一輪的基建”對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐是“狹義新基建”不可替代的。
3、機(jī)械軍工軌道交通、工程機(jī)械、工業(yè)自動(dòng)化裝備、低軌寬帶衛(wèi)星通信系統(tǒng)建設(shè)
4、計(jì)算機(jī)從廣義來(lái)看，新基建是指與傳統(tǒng)的“基建”相區(qū)別，主要發(fā)力于科技端 的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。因此，包括信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全、醫(yī)療 IT、金融 IT 等計(jì)算機(jī)細(xì)分板塊，也均屬于泛義的新基建范疇。
5、電子今年硬件的機(jī)會(huì)將從科技基建開(kāi)始，主要體現(xiàn)在 5G 基站建設(shè)和半導(dǎo)體晶圓廠投資兩條線
6、通信從宏觀層面，信息通信業(yè)是全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建的復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程，對(duì)于全國(guó)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作不僅能產(chǎn)生很好的示范和帶動(dòng)作用，更能起到重要的支撐和保障作用；因此為了更加有效地對(duì)抗疫情、提振經(jīng)濟(jì)，國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基建投資有望加碼，其中 5G 通信新基建更是首選。同時(shí)，5G、通信在疫情防控工作中也的確發(fā)揮了重要、積極的支撐作用：當(dāng)前背景下，一系列新興數(shù)字經(jīng)濟(jì)商業(yè)模式紛紛落地，網(wǎng)絡(luò)教育、在線醫(yī)療、遠(yuǎn)程辦公 等新業(yè)務(wù)、新模式、新應(yīng)用落地生根，驅(qū)動(dòng)新基建消費(fèi)潛力迅速釋放。因此從現(xiàn)需求的角度也證明：5G 建設(shè)有望加速，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將持續(xù)向好。
7、電新2020年是“新基建”啟動(dòng)的一年，特高壓已經(jīng)被上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面高度。2020年國(guó)網(wǎng)特高壓建設(shè)全面恢復(fù)，國(guó)網(wǎng)加快推進(jìn)13條特高壓線路核準(zhǔn)、開(kāi)工、建設(shè)，涉及金額約為1965億元，預(yù)計(jì)將在2021-2022年迎來(lái)營(yíng)收確認(rèn)的高峰期。